Intégration et personnalisation de Microsoft CRM : Passage de document de SharePoint

MME. CRM est très près d'automation de déroulement des opérations de document, y compris des documents de Microsoft Office : Mots, Excel, etc. Le déroulement des opérations de document a été parfaitement automatisé il y a environ 10 ans dans le domino de notes de lotus. En ce petit article nous décrivons la solution basée sur l'intégration de MME. CRM avec MME. SharePoint.

Microsoft CRM est nouveau joueur sur le marché d'applications de CRM et il gagne son part de marché. Avoir le paradigme différent dans sa conception (elle des enjeux sur l'OS de Microsoft et les technologies et néglige complètement la plateforme alternative, telle que l'UNIX, le Linux, l'Oracle, etc. basés). Le marché de Microsoft CRM est très diversifié : de petit (5 utilisateurs) à grand (plusieurs centaines utilisatrice de MME. CRM autorise) et à lui sert la variété d'industries : Transport, logistique, avocats, fonds de pension de retraite, de pointe, et beaucoup d'autres. Se déployant technologie, comme Windows actif annuaire, Microsoft échange 2003/2000, serveur de SQL, le cristal rapporte l'entreprise, le Biztalk, le Microsoft Outlook, l'Internet Explorer, plaines de Microsoft les grandes et le Navision dans le futur étroit - les marques CRM un système aimé pour Microsoft l'ont orienté des départements.

Allons bien à la matière.

La question principale avec stocker des documents dans MME. CRM sous forme d'attachements à l'activité est incapacité de travailler à ces dossiers joints en coopération avec d'autres collègues, qui ne doivent pas employer CRM. Quand plusieurs demandes de service de personnes de service du même client ceci est exigées. Actuellement vous pouvez employer la manière alternative quand vous stockez des documents de bureau dans les chemises de votre système de fichiers et quand modifiant le document, vous économiser lui et rattachez à CRM. C'est incommode, parce que d'abord il exige de tous vos utilisateurs de édition d'avoir des permis de CRM, qui retarde l'exécution de CRM.

Nous semblons popularité croissante des systèmes de stockage de document, comme Microsoft SharePoint, des dossiers d'Oracle, etc. De tels systèmes, étant mis en application te donne l'épargne de temps, relié aux révisions et versioning de documents, les cycles et les déroulements des opérations d'approbation, l'accès de Web par des systèmes de Web-portails et les semblables.

La cible de notre produit est intégration de Microsoft SharePoint avec MME. CRM pour le stockage de document. Jetons un coup d'oeil aux détails techniques à niveau élevé de réalisation :

La modification principale de • du côté de MME. CRM est changement standard de comportement de système quand vous ouvrez l'attachement dans l'activité. CRM non modifié standard vous suggère pour stocker des documents dans le système de fichiers. Le document modifié de blessures de version dans la bibliothèque de document de SharePoint (la bibliothèque exigée est soumise pour l'installation par l'interface gestionnaire de MME. CRM) ou la maintiennent dans MME. CRM comme est (pour des documents d'importance mineure). Du moment de sauver le document dans la bibliothèque de document de SharePoint il n'est pas stocké dans MME. CRM - CRM stockera maintenant seulement le lien/référence au document. En outre vous êtes donnés la capacité d'ouvrir et modifier le document à l'endroit de l'ouverture, qui accélère l'exécution d'utilisatrice de MME. CRM sensiblement.

Le Tableau de •, stockant les liens aux documents se repose dans la base de données séparée et ne traite pas des tables de MME. CRM (vous savez que vous êtes interdits pour faire des changements de structure de DB de MME. CRM)

L'économie de document de • dans le processus de MME. SharePoint se produit dans MME. CRM et avec son aide - le pont de SharePoint, qui fait l'addition et la mise à jour pour le document existant dans la bibliothèque de document de destination avec des interventions de Web de MME. SharePoint

• Sur l'addition dans la bibliothèque de document, MME. CRM - le pont de SharePoint enregistre le document dans la table spéciale pour le futur enregistrement de mécanisme d'extraction ou d'avis de données

Le • alors, les utilisateurs intéressés peut fonctionner avec les documents employant juste le MS Office 2003 ou d'autres programmes/éditant des outils, assumant ces outils ont accès à MME. SharePoint

La rétroaction de • est fournie par le composant de traiteur d'événement de MME. SharePoint. C'est traiteur spécial, inspectant le statut de changement de document, transféré à partir de la MME. CRM au stockage de document (SharePoint), et propriétaire d'activité de rapport sur les changements avec les avis de page d'accueil (page d'accueil d'utilisateur dans MME. CRM). L'utilisateur alternativement peut passer en revue l'histoire du document éditant - qui, quand et où est le changement

L'activité d'ouverture de •, où le document « est joint », et en fait placé dans la bibliothèque de document de MME. SharePoint, et appuyer sur le bouton d'ouverture, utilisatrice de MME. CRM obtient la version de phase des données

Le • cette approche te permet le travail sans couture avec le document de MME. CRM dans l'espace informationnel de totalité de votre compagnie

Les perfectionnements additionnels de • à ce produit pourraient être gestion de bibliothèque de document directement de MME. CRM (interface de Web - signification à distance), interface administrative pour la révision de documents de MME. Sharepoint, capacité de créer les rapports sur le statut de stockage de document, droites/gestion d'accès (auteur, lecteur, contribuant etc.) de MME. CRM, intégration de pages de portail dans MME. CRM d'appeler uns.

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